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比亚迪因为电动汽车实现再次腾飞

作者:圆富豪 来源:原创 日期:2015-04-23 16:54:17 人气:38 标签:比亚迪 新能源 电动汽车 高压雷竞技
       早在2009年开始,比亚迪一直深耕于电动汽车和充电雷竞技以及工业雷竞技等电动汽车配套领域的研发和制造,根据中国汽车协会统计,比亚迪在2014年实现了28%的新能源汽车的市场份额,遥遥领先于其他品牌,当之无愧的成为新能源行业中的老大,预计2015年,比亚迪的电动汽车销量将达到6.54万辆,同时随着比亚迪与奔驰的合作,电动汽车也将开拓国际市场,届时,政府也会大力发展绿色能源行业,电动汽车必将成为比亚迪重要的盈利点,比亚迪将因为电动汽车实现再次腾飞。

  深耕核心技术+全球精密布局+力推重磅车型,打造全球新能源标杆车企: 比亚迪作为行业技术研发和商业推广的先行者,凭借领先的技术优势和性能优越的产品,继续巩固新能源汽车行业的领导地位。u在技术层面上,掌握新能源汽车电池、电机、电控的三大核心技术,并将通过【542战略】,巩固技术领先优势和市场领导地位。在布局规划上启动【7+4】布局,将新能源车型覆盖七个主要目标市场及四个特种车市场,实现对交通运输工具的全面覆盖。w在车型推广上,凭借自主品牌在SUV 市场的突破性契机,将新能源汽车从轿车拓展至SUV 车型,丰富产品类型,包括全球首款三擎四驱双模SUV【唐】、中型双模SUV 和紧凑型双模SUV 等车型,以及双模MPV 和纯电动版秦等。预计新产品的推出将进一步提升新能源汽车销量,改善产品组合,扩大规模效应,进一步推动新能源汽车收入和盈利水平的提升。

  全球最大动力电池工厂呼之欲出,成本优势显著:从行业层面上看,动力电池将随新能源车的推广而呈现爆发之势,预计2015年的动力锂电池需求高达12.5GWh, 同比增速超150%。就公司而言,2014年比亚迪虽然在动力产能、产量、营收稳居全国首位,然而受制于电池产能,比亚迪积压了大量尚未交付的新能源汽车订单。为了应对市场旺盛需求,比亚迪竭力扩产动力电池产能,预计2015年底建成产能将达10GWh 全球最大的动力电池工厂,全年产量高达5GWh。从成本方面来看,我们预计未来5年内动力电池价格的年均降幅为10~15%;而比亚迪凭借领先的资源垂直整合+技术优势+性能优越的产品+规模化作业,其成本大大低于行业平均水平,即使将来补贴政策退出,比亚迪仍有显著成本优势与盈利空间。

  智能战略+传统汽车/IT 协同优势+加码新车型,助推传统汽车强劲复苏:传统燃油汽车受到政策变化及激烈的市场竞争影响,价格和销量均受压,2014年销量同比下降约21.33%至约37万辆。为应对上述不利因素,公司布局传统汽车向智能汽车的演变,从智能车联、智能驾驶、智能安全三个方面全面满足用户需求、提升驾乘体验,为消费者带来便利、舒适、安全的用车生活。除已经上市的全球领先的搭载智能平台的A+级轿车G5与高端SUV 车型S7,比亚迪未来将推出更多应用“智战略”的车型,为传统燃油汽车业务的发展增添动力,预计传统汽车基本面向好,将会助力公司靓丽业绩。

  PMH 技术优势显著,积极拓展高端品牌,增厚手机部件盈利能力:目前手机部件及组装业务客户包括三星、诺基亚、华为、HTC、联想、MOTO 等全球和国内的领先厂商。作为PMH 技术的研发者和推广者,比亚迪积极参与到全球领导品牌厂商的主流高端机型的开发和生产,其雷竞技官网DOTA2,LOL,CSGO最佳电竞赛事竞猜机壳的主要客户涵盖大部分全球领先的智能手机品牌厂商。目前公司拥有约1.5万台CNC,如果市场需求旺盛,2015年底将扩产超2万台CNC。

  我们预计每台CNC 年产能约为5000部手机外壳,合计产能约为7500万至1亿台手机外壳,将大大提高手机部件及组装业务对比亚迪收入和盈利的贡献。

  二次电池业务向好,拓展光伏海外市场,预期盈亏平衡:公司目前需求达移动智能终端的持续发展为二次充电电池行业发展带来动力,比亚迪将继续开拓锂离子电池和镍电池的应用范围,提升市场份额。另一方面,新能源汽车的爆发式增长将大幅提升对动力电池的需求,公司将继续加强研发力度,提升铁电池的性能表现和质量水平,同时积极扩充铁电池产能,以满足新能源汽车爆发式增长带来的巨大需求。太阳能业务方面,比亚迪将持续拓展国内外市场,在提升该业务收入的同时争取于2015年达到盈亏平衡。

  剥离非核心业务,强化核心竞争力,彰显管理层战略转型升级的坚定信心:2015年2月12日,比亚迪公布出售柔性线路板、液晶显示屏模块、摄像头模块等手机部件业务,以强化战略聚焦,加快业务转型升级,优化比亚迪的资产结构和资源分配,促进比亚迪核心业务的长远发展。我们认为,此次剥离是比亚迪聚焦新能源业务的一个里程碑事件,这一资本运作将直接增厚公司业绩、改善公司现金流状况,同时通过剥离非核心主业,进一步聚焦公司新能源战略方向,将进一步“纯化”公司业务,精进专注于新能源汽车的快速扩张,强化自身的核心竞争力。在拥有17个事业部、100余家工厂与近18万员工的比亚迪比亚迪,持续剥离非核心业务的预期值得期待。

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